משקיע אסטרטגי או פיננסי?

כחלק מאסטרטגית גיוס כספים יש לחשוב טוב טוב את מי תרצו כשותף שלכם ולהבין

 

 

מה הכוונה משקיע אסטרטגי, מי הוא משקיע פיננסי ומה היתרונות והחסרונות של כל צד

בכל אופן כמו שגוף ההשקעה מבצע בדיקת נאותות עליכם – עליכם לעשות זאת גם לשותף שאתם מעוניינים לצרף עליכם גם ברמת הארגון וגם ברמת הנציג בורד שיצטרף אליכם

משקיע אסטרטגי הוא משקיע שיכול להביא ערך מעבר לכסף – יש לו הכרות עם השוק, יש לו קשרים בשוק בו אתם פועלים ויש לו את היכולת לעזור עם קשרים, לעזור בעסקאות ועוד

משקיע כזה נמצא בשרשרת הערך בשוק בו אתם עובדים ויכול להיות מפיץ או מתחרה

עוד על שרשרת הערך בפוסט שרשרת הערך

:יתרונות של משקיע אסטרטגי

בדרך כלל חושב לטווח ארוך ולא תמיד מחפש החזר השקעה אלא למידה או הרחבת שוק עבורו, מבין עיכובים בפיתוח או בקשיי מכירה,  מהווה סינרגיה עבורכם בפעילות בשוק, בהפצה ובסגירת עסקאות, נותן גב לסטארט אפ במוניטין שלו ואסמכתא לגבי הצורך בכם בשוק. בדרך כלל מוכן לשלפ פרמיה בשווי החברה לאור הערך שהוא מקבל

:חסרונות של משקיע אסטרטגי

 

משקיע אסטרטגי רואה סינרגיה בעבודה איתכם, נחשף ללקוחות שלכם ולאסטרטגיה שלכם ויכול להוות איום כמתחרה. הקשר איתו יכול למנוע מלקוחות אחרים (מתחרים שלו) לעשות איתכם עסקים. משקיע אסטרטגי לפעמים מעוניין להיות מעורב בניהול וקביעת האסטרטגיה של החברה – לפעמים זה יכול להסיט את החברה לנישה לא נכונה

תהליך ההשקעה יכול להיות איטי יותר כי בדיקת הסינרגיה מצריכה לבדוק את המוצר/שרות לעומק

איך ניגשים בצורה נכונה למשקיע אסטרטגי – ניתן ללמוד כאן

משקיע פיננסי הוא משקיע שמעוניין לראות החזר גבוה על הכסף בתחום זמן ברור

משקיע פיננסי מחפש יוניקורנים ששם יקבל מכפיל גבוה על ההשקעה שלו ועל מנת לכסות הפסדים של חברות שלא צלחו

לחלק מהמשקיעים הפיננסים יש גוף השקעה של 7 עד 10 שנים דרכם הם משקיעים – בתחילת הדרך חלק גדול מהסכום ובהמשך השקעות המשך בחברות בהם כבר השקיע. ככל שהקרן לקראת סופה יש רצון של הקרן לממש ולהחזיר כסף למשקיעים שלהם כשמשקיעי הקרן רוצים כמובן לראות תשואה גבוהה על השקעתם

 

:יתרונות של משקיע פיננסי

בדרך כלל תהליך בדיקת נאותות סטנדרטי ומהיר, מוכנות להשקעה נוספת כחלק מהאסטרטגיה, במידה והשותף שיהיה בבורד מנוסה מרוויחים משותף שמכיר את כל שלבי החברה והקשיים שבדרך ויכול לעזור בבניית האסטרטגיה ובטקטיקה.

:חסרונות של משקיע פיננסי

מעוניין לממש את השקעתו בתוך תחום חיי הקרן וככל שעובר זמן הלחץ לממש מתגבר. בדרך כלל  לא מוכן לשלם פרמיה לשווי החברה כמו האסטרטגי. במידה וחבר הבורד מתאם הקרן לא מנוסה הוא יכול לגרום לנזקים